醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
如果我說(shuō)，疫苗沒用可能是因?yàn)檫@屆“瓶子”不行，你的第一反應(yīng)是什么？
這并不一定是個(gè)偽命題。事實(shí)上，包裝材料直接接觸藥品且貯存藥品較長(zhǎng)時(shí)間，會(huì)直接影響藥品質(zhì)量和用藥安全。玻璃中的某些成分被所接觸的藥品析出，或發(fā)生玻璃及藥品成分相互遷移，是造成注射劑藥效衰減、藥品不治病的幾個(gè)重要原因之一。
新冠疫苗的研究進(jìn)程中我們已經(jīng)證明了，我們的醫(yī)藥研發(fā)實(shí)力是很強(qiáng)的，目前中國(guó)已經(jīng)斬獲了16個(gè)國(guó)家以及地區(qū)的疫苗訂單，總數(shù)量大約為五億劑左右。相反的是，由于產(chǎn)業(yè)起點(diǎn)低，中國(guó)醫(yī)藥包裝材料行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，顯著落后于我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展水平。
比如，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求盛裝疫苗的玻璃容器，必須為“一類中硼硅玻璃瓶”，這種玻璃瓶的國(guó)產(chǎn)率還不足10%。中國(guó)前期獲批進(jìn)入臨床階段的七個(gè)新冠疫苗項(xiàng)目，全部用了德國(guó)肖特的中硼硅藥用玻璃，沒有一家采用國(guó)產(chǎn)藥玻。換言之就是，這種玻璃瓶，我們自己造不出來(lái)。至少無(wú)法穩(wěn)定量產(chǎn)足以滿足國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的高質(zhì)量一類中硼硅玻璃瓶。
中硼硅玻璃基本被海外大廠壟斷
上世紀(jì)60年代，我們就有廠子在試產(chǎn)這種藥用玻璃。但近60年過(guò)去了，中國(guó)的GDP增長(zhǎng)了255倍（根據(jù)IMF預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算），這種玻璃瓶的國(guó)產(chǎn)率依然不足10%。
這是中國(guó)很多產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影，低起點(diǎn)，高速發(fā)展，然后一頭扎進(jìn)低端制造構(gòu)建起的血汗工廠，陷入痛苦的內(nèi)卷，從此再無(wú)進(jìn)益。
從華為以后，大家都喜歡寫那些被卡脖子的領(lǐng)域，但還有很多領(lǐng)域沒有到卡脖子的程度，他們只是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一根根血管，但卻構(gòu)成了整個(gè)機(jī)體的健康運(yùn)轉(zhuǎn)，堵住了也會(huì)讓人難受，堵得多了就會(huì)引發(fā)組織壞死。這些領(lǐng)域雖然看上去不致命，但卻依然會(huì)間接影響整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的健康性，更與每一個(gè)普通國(guó)民息息相關(guān)。
藥用玻璃就是這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)，它影響著各大中國(guó)藥企的成本結(jié)構(gòu)，也影響著仿制藥一致性評(píng)價(jià)的結(jié)果，或許還薛定諤式地影響著國(guó)產(chǎn)藥劑的藥效。
想要擺脫內(nèi)卷困境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，讓更多像醫(yī)藥玻璃這樣的行業(yè)，對(duì)標(biāo)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，就是一個(gè)很重要的解決思路，甚至是必由之路。
1/ 造不出中硼硅玻璃瓶，但能造出替代品
2020年4月，牛津大學(xué)醫(yī)學(xué)教授約翰?貝爾對(duì)裝藥的玻璃瓶表示過(guò)一次擔(dān)憂，那會(huì)兒他提供的數(shù)據(jù)是，現(xiàn)在世界上只剩下2億個(gè)藥瓶。
到了疫苗逐漸被提上日程的7月，張文宏醫(yī)生在一次采訪中說(shuō)：裝疫苗的玻璃瓶，產(chǎn)量比疫苗還困難。那會(huì)全世界做疫苗的廠商都在大批量搶購(gòu)疫苗玻璃瓶，僅強(qiáng)生一家公司就訂購(gòu)了2.5億個(gè)疫苗瓶作為儲(chǔ)備。聊起這件事的時(shí)候，有讀者開玩笑：如果有什么東西的產(chǎn)量告急了三個(gè)月還沒有緩解，那通常是因?yàn)橹袊?guó)人造不了。
在疫苗要用的玻璃瓶上，被他說(shuō)中了。
醫(yī)藥玻璃屬于包裝材料行業(yè)，對(duì)于藥用玻璃瓶我們可以分兩個(gè)維度來(lái)理解：一是制造工藝和用途，二是材料類型。
醫(yī)用玻璃的兩種分類方法20世紀(jì)60年代，中國(guó)的醫(yī)藥行業(yè)有過(guò)一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期，那會(huì)的北京玻璃儀器廠率先試生產(chǎn)過(guò)5.0中性硼硅玻璃管，到了80年代，寶雞藥玻又引進(jìn)過(guò)美國(guó)康寧的全套生產(chǎn)線。那時(shí)的工藝水平究竟如何，現(xiàn)存資料已經(jīng)很少，但毫無(wú)疑問(wèn)的是，無(wú)論是北京玻璃儀器廠，還是寶雞藥玻，他們最初的目標(biāo)，都是當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的制造工藝。
可那時(shí)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)剛剛處于起步階段，用一個(gè)字就可以形容那時(shí)大部分中國(guó)產(chǎn)業(yè)的情況，那就是“窮”。勞動(dòng)人民的智慧是很實(shí)用主義的，高質(zhì)量與先進(jìn)技術(shù)，需要高成本和高消費(fèi)能力才能支撐，這些我們都沒有。簡(jiǎn)而言之：造不起。就算造的起，也用不起。
于是中國(guó)人造出了中硼硅玻璃的“平替”（平價(jià)替代品）：低硼硅玻璃。這種玻璃的性能基本就是中硼硅玻璃的全面縮水版，熱膨脹系數(shù)更大，更容易破碎，也更容易產(chǎn)生炸裂紋與玻璃屑，耐水性雖然尚可，但同等條件下，堿的析出量卻比中硼硅玻璃多了一倍還多。
藥用玻璃瓶材料性能對(duì)比
堿的析出量高，會(huì)造成玻璃脫片并與藥物發(fā)生反應(yīng)，降低藥效。這是造成注射劑藥效衰減、藥品不治病的重要原因之一。這種玻璃瓶只適合儲(chǔ)存一些對(duì)化學(xué)穩(wěn)定性要求不高的藥品，比如說(shuō)一些普通的抗生素粉針劑和口服液等。
低硼硅玻璃固然不夠好，卻夠用。它的出現(xiàn)大大降低了國(guó)內(nèi)藥玻企業(yè)的成本，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的迅速發(fā)展。在那個(gè)年代，我們實(shí)現(xiàn)了醫(yī)藥玻璃領(lǐng)域的第一波國(guó)產(chǎn)替代。
然而這種替代品，卻又在后來(lái)成為了中國(guó)藥用玻璃領(lǐng)域的阿喀琉斯之踵，在數(shù)年間斷絕了中國(guó)藥玻企業(yè)進(jìn)行技術(shù)突破的源動(dòng)力。
2/ 內(nèi)卷是怎么卷起來(lái)的
講完了材料，再來(lái)講工藝。醫(yī)藥玻璃瓶的生產(chǎn)工藝主要有兩種，一種是模制，一種是管制。
模制很好理解，通常是玻璃液通過(guò)模具一次成型，退溫之后就可以包裝入庫(kù)了，這種工藝步驟少，難度相對(duì)較低，但做出來(lái)的瓶子一般相較管制工藝瓶壁會(huì)厚一些，通常用于做較大規(guī)格的瓶子，比如輸液瓶。
中硼硅玻璃不光熔點(diǎn)高，而且液態(tài)時(shí)有個(gè)非常重要的性質(zhì)，就是粘度高。用這樣的材質(zhì)，無(wú)論是壓模，還是要拉出細(xì)長(zhǎng)且輕薄的玻璃管，成型難度都遠(yuǎn)高于普通的玻璃液。
目前我們能找到的中硼硅玻璃的模制技術(shù)內(nèi)容比較少，但在這方面，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥玻璃的龍頭企業(yè)山東藥玻，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，并具有完全自主產(chǎn)權(quán)。隨之而來(lái)的是中國(guó)中硼硅模制瓶的整體價(jià)格下跌。
但總體上講，管制瓶的需求量明顯高于模制瓶。疫情前，我國(guó)藥用玻璃瓶的年需求總量約800億支，其中模制瓶大約150億支，占了大約18.8%。普通管制瓶的需求大約也在150億支左右，采用管制工藝制作的安瓿瓶需求則近400億支，二者加起來(lái)占了總需求量的68.8%。管制瓶的需求占了壓倒性多數(shù)。
而在管制瓶方面，中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術(shù)，基本被海外壟斷。國(guó)內(nèi)從事藥用玻璃包裝的企業(yè)近百家，目前還沒有一家能在合理控制成本的情況下，真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量中硼硅玻璃管的穩(wěn)定量產(chǎn)。前端窯爐拉管技術(shù)集中在德國(guó)肖特、美國(guó)康寧，和日本電氣硝子等少數(shù)幾家外企手里，僅前三家公司的市占率就達(dá)到了80%。
好多國(guó)產(chǎn)企業(yè)說(shuō)自己實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)中硼硅管制瓶的量產(chǎn)，但往前扒一扒，大多還是從外企手里買的已成型的玻璃管，拿回來(lái)只需要再進(jìn)行二次成型即可。
我也不是非要你買我的玻璃瓶，但你想造玻璃瓶，必須買我的玻璃管。
——聽著熟悉么？搞玻璃管的，和搞芯片的，還有搞手機(jī)系統(tǒng)的，最后殊途同歸了。手機(jī)App千奇百怪，定制系統(tǒng)萬(wàn)紫千紅，但歸根到底，不是安卓就是iOS；芯片們?cè)诟餍懈鳂I(yè)百花齊放，拆開一看，不是高通就是三星，他們還都是臺(tái)積電造出來(lái)的；一如藥用玻璃瓶，無(wú)論做成什么規(guī)格裝著什么藥劑，原材料都總是來(lái)自德國(guó)肖特或美國(guó)康寧。
窯爐拉管技術(shù)；資料來(lái)源：Piramal Glass根據(jù)中國(guó)玻璃信息網(wǎng)，德國(guó)肖特生產(chǎn)的中性硼硅玻璃管價(jià)格約為27000元/噸，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商生產(chǎn)的中性硼硅玻璃價(jià)格15000元/噸左右，而低硼硅玻璃管價(jià)格約為6000~7000元/噸。
按照國(guó)內(nèi)藥玻龍頭山東藥玻和正川股份的產(chǎn)品營(yíng)收及銷量數(shù)據(jù)計(jì)算，低硼硅玻璃瓶和鈉鈣玻璃瓶的單支均價(jià)，還不到0.1元。中性硼硅玻璃價(jià)格是低硼硅和鈉鈣玻璃4~5倍，甚至更多。
同時(shí)，根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，中國(guó)藥用玻璃行業(yè)的增長(zhǎng)率已經(jīng)跌破了1%。
藥用玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與增速
數(shù)據(jù)來(lái)自：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，國(guó)金證券研究所
即便如此，國(guó)內(nèi)還有近百家中小型企業(yè)的幾百種產(chǎn)品在低硼硅和鈉鈣玻璃的賽道里激烈競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)2018年的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)有45家企業(yè)可以生產(chǎn)低硼硅玻璃管，有107家企業(yè)生產(chǎn)低硼硅玻璃瓶（注射劑瓶&口服液瓶），低硼硅玻璃管和玻璃瓶均無(wú)進(jìn)口。
反觀美國(guó)，僅有不到10家企業(yè)申請(qǐng)DMF，全部是中國(guó)企業(yè)，低端產(chǎn)品全部來(lái)自中國(guó)。
高端技術(shù)掌握在少數(shù)上游巨頭的手中，意味著產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)和利潤(rùn)都會(huì)向上集中。而對(duì)于那些醫(yī)藥玻璃產(chǎn)業(yè)的下游企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們基本沒有議價(jià)的能力，留下來(lái)的利潤(rùn)空間本就很小。同時(shí)由于自身只掌握了低端技術(shù)，沒有足夠技術(shù)壁壘，還會(huì)面臨大量競(jìng)爭(zhēng)者的涌入，最終導(dǎo)致過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。
這就是傳說(shuō)中的內(nèi)卷。直接影響就是，中國(guó)的醫(yī)藥玻璃行業(yè)格局基本還停留在上個(gè)世紀(jì)的水平。
以2018年版中國(guó)基藥目錄中記錄的182種基本藥物為例，有131種可以在英國(guó)藥品登記網(wǎng)站查到，這131種藥物又可以對(duì)應(yīng)到共計(jì)613個(gè)注射劑類的產(chǎn)品，其中有410個(gè)產(chǎn)品采用了玻璃包裝，而使用了I類中硼硅玻璃的產(chǎn)品數(shù)量是284個(gè)，占了總數(shù)的69. 3%。這僅僅是沒有做強(qiáng)制規(guī)定的基本藥物的部分。包括疫苗在內(nèi)的各種生物制劑、血液制劑，在美、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家的規(guī)定中必須使用I類中硼硅玻璃。
反觀中國(guó)，根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，疫情前我國(guó)注射劑每年的總用量約為620億支，其中水針劑每年總用量約為400億支，凍干制劑、血液制劑和生物疫苗每年總用量約為20億支。但需求端反饋過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，實(shí)際上每年的中國(guó)市場(chǎng)，大約只有10億支中硼硅玻璃瓶的需求。
如果按照美、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家的規(guī)定，即便是強(qiáng)制使用的類別，也最少應(yīng)該拿出近20億支的需求，但實(shí)際上反應(yīng)在市場(chǎng)上的需求剛到這個(gè)數(shù)字的一半。
這個(gè)數(shù)據(jù)顯然是不合理的。為什么？答案是成本。我國(guó)95%的玻璃包裝注射劑，都還在采用低硼硅玻璃或鈉鈣玻璃，而臨床95%的小容量注射劑，每支價(jià)格也就一至兩毛錢，低的可能只有幾分錢。比如一瓶維生素B6注射劑的招標(biāo)價(jià)格就大約是0.06元，如果采用中性硼硅玻璃包裝，光瓶子就要0.15元。
那為什么瓶子這么貴？答案就又繞回了起點(diǎn)：我們自己造不出來(lái)。這是個(gè)死循環(huán)。
低硼硅與鈉鈣玻璃能不能用？
能用。
好不好？
那肯定沒有中硼硅玻璃好。
但能不能用？
能用。
于是中國(guó)的藥企和醫(yī)藥包裝行業(yè)，就這么一路不回頭地用了下去。
人們都喜歡調(diào)侃晚節(jié)不保的明星們：“他們給的太多了（一個(gè)梗，可百度）”。對(duì)于醫(yī)藥玻璃行業(yè)的那些下游藥企來(lái)說(shuō)，這句話可以換成：“他們實(shí)在是太便宜了！”
圖片來(lái)源：山東藥玻、正川股份、Schott官網(wǎng)，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品單價(jià)不斷降低，努力擠壓企業(yè)的利潤(rùn)空間，但這個(gè)空間釋放的是對(duì)低端產(chǎn)能的需求：你瓶子越便宜，我用于包裝的成本就越低，我就越傾向于選擇你。生產(chǎn)端低端產(chǎn)能過(guò)剩，壓抑了高端需求的增長(zhǎng)；需求端又反過(guò)來(lái)告訴生產(chǎn)端：我們不需要中硼硅玻璃瓶，用低硼硅和鈉鈣玻璃就行，于是生產(chǎn)端表示：你都不需要，那我還造個(gè)什么勁呢。
內(nèi)卷是怎么卷起來(lái)的？就是這么卷起來(lái)的。中國(guó)企業(yè)疲于在低端市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意愿和能力都在這個(gè)過(guò)程中不斷被消磨掉了，企業(yè)和從業(yè)者們一起被困在這個(gè)低端制造的循環(huán)里，自己跟自己打得不可開交。然后通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈不斷向兩端傳導(dǎo)，把更多的企業(yè)，更多的人，更多的行業(yè)一起拉進(jìn)這個(gè)旋渦。
3/ 國(guó)產(chǎn)替代是解決內(nèi)卷的必由之路
國(guó)內(nèi)媒體這兩年總喜歡說(shuō)卡脖子，這里也是脖子，那里也是脖子。其實(shí)大多數(shù)我們?cè)觳怀鰜?lái)的東西都不是脖子，都只是血管。卡住了不致命，哪怕全給堵上了都能活，但那根血管相連的一大片身體組織，就要壞死。
不信你試試拿一根橡皮筋使勁勒緊自己的手腕，十分鐘你就要覺得難受，二十分鐘就很痛苦，四十分鐘這手可能就不是你的了。你敢把它留在手腕上一天，說(shuō)不定就得去截肢。
造不出玻璃瓶，固然不會(huì)像造不出芯片一樣致命，但這種技術(shù)落后給產(chǎn)業(yè)和從業(yè)者們帶來(lái)痛苦的過(guò)程，就是所謂的“內(nèi)卷”。
內(nèi)卷這個(gè)詞被引入到中國(guó)，是在上世紀(jì)八十年代。最初是美籍華裔教授黃宗智用來(lái)描述進(jìn)入工業(yè)革命之前的中國(guó)農(nóng)業(yè)社會(huì)的。后來(lái)美國(guó)歷史學(xué)家彭慕蘭寫過(guò)一本叫《大分流》的書，研究對(duì)比了東亞和西歐工業(yè)化前后的經(jīng)濟(jì)水平，把內(nèi)卷化的定義引申出了更廣泛的含義。但不論怎么引申，其實(shí)無(wú)外乎兩個(gè)要素：一是現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的技術(shù)格局已經(jīng)比較穩(wěn)定，市場(chǎng)開始缺乏增量；二是產(chǎn)業(yè)因?yàn)榉N種原因，還沒辦法進(jìn)入下一次技術(shù)/產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
那么解決問(wèn)題的方法也就呼之欲出：產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
這兩年由于國(guó)際形勢(shì)的緊張，一說(shuō)起“國(guó)產(chǎn)替代”，好像就有一點(diǎn)隱含的“對(duì)立”意味。但其實(shí)這是個(gè)誤區(qū)。歷史原因造就了中國(guó)許多產(chǎn)業(yè)起點(diǎn)很低，在高速發(fā)展期只顧得上夠快，但卻不夠好。就像中國(guó)的醫(yī)藥玻璃行業(yè)，在60年代，市場(chǎng)選擇了用低硼硅代替中硼硅，但放在今天，這已經(jīng)變成了明顯的落后產(chǎn)能。
國(guó)家也在通過(guò)政策引導(dǎo)這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2017年12月，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《已上市化學(xué)仿制藥（注射劑）一致性評(píng)價(jià)技術(shù)要求（征求意見稿）》，明確提及了“不建議使用低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃”。這一次政策雖然沒有進(jìn)行硬性規(guī)定，但政策的導(dǎo)向性已經(jīng)十分明確。山東藥玻、正川股份、四星玻璃、旗濱集團(tuán)等多家公司隨后在資本市場(chǎng)募資進(jìn)行研發(fā)和投建中硼硅玻璃生產(chǎn)線。
2019年10月，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《化學(xué)藥品注射劑仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)技術(shù)要求（征求意見稿）》，其中描述變?yōu)椤?strong>注射劑使用的包裝材料和容器的質(zhì)量和性能不得低于參比制劑，以保證藥品質(zhì)量與參比制劑一致”。
中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)有大量的仿制藥，國(guó)產(chǎn)原研藥的占比比較低。國(guó)家將標(biāo)準(zhǔn)直接對(duì)接到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的方式，是一種軟性的要求，直接從藥企需求入手，倒逼上游的藥玻企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和升級(jí)。
我國(guó)藥包材監(jiān)督管理發(fā)展歷史
玻璃因其易碎性，天然具有就近選擇的優(yōu)勢(shì)。一旦國(guó)產(chǎn)藥玻實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，能夠生產(chǎn)出高質(zhì)量的藥用玻璃，加上成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)藥企從進(jìn)口轉(zhuǎn)向使用國(guó)產(chǎn)幾乎是必然的。
國(guó)產(chǎn)替代不是一個(gè)目的，而是一個(gè)結(jié)果，一個(gè)自然而然的過(guò)程，更是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的一條必經(jīng)之路。
4/ 結(jié)語(yǔ)
我們這一代人是幸運(yùn)的，生于長(zhǎng)于一個(gè)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的年代，但高速增長(zhǎng)卻也掩蓋了很多的問(wèn)題。所以國(guó)家從許多年前就一直在不懈地強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，要又快又好，甚至可以為了更好一點(diǎn)，犧牲掉一部分速度。
中國(guó)人不光造不出疫苗用的玻璃瓶，還造不出圓珠筆上的鋼珠，打火機(jī)上的墊片，中國(guó)其實(shí)有很多這樣的“小”東西造不出來(lái)。有人據(jù)此罵中國(guó)制造不行，但其實(shí)不是的。中國(guó)制造只是缺少足夠的時(shí)間，我們用幾十年走過(guò)了別人走了幾百年的路，不能苛求還要跟別人一樣每一步都走得無(wú)比扎實(shí)。不可否認(rèn)的是，高速增長(zhǎng)掩蓋了發(fā)展中的許多問(wèn)題。
總有人問(wèn)筆者，你們?yōu)槭裁匆P(guān)注國(guó)產(chǎn)替代？除了不想被別人卡脖子以外，或許更多的，是因?yàn)槲覀兪冀K認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，會(huì)讓我們走向一個(gè)更好的未來(lái)。
參考資料：
廣發(fā)證券《建筑材料行業(yè)：藥用玻璃行業(yè)解讀》
光大證券《山東藥玻投資價(jià)值分析報(bào)告》
中國(guó)包裝報(bào)《我國(guó)藥用玻璃的標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化體系》
化學(xué)工業(yè)出版社《醫(yī)藥玻璃》
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