近日，第15屆西普會(huì)在海南召開(kāi)，會(huì)上，中康科技針對(duì)醫(yī)藥行業(yè)多個(gè)賽道發(fā)布企業(yè)和產(chǎn)品榜單，涉及醫(yī)藥工業(yè)、中成藥、藥品零售等。

醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)Top100中，恒瑞醫(yī)藥、阿斯利康、復(fù)星醫(yī)藥位列前三甲；中成藥企業(yè)Top50中，廣藥、華潤(rùn)、云南白藥位列前三；藥品零售企業(yè)Top100中，老百姓大藥房、國(guó)大藥房和益豐大藥房分列三甲；健康產(chǎn)品價(jià)值Top50內(nèi)，東阿阿膠、云南白藥、連花清瘟分別為冠亞季軍……（文末依次附完整榜單）

01、醫(yī)藥工業(yè)Top100，恒瑞、阿斯利康、復(fù)星醫(yī)藥位列前三?

“醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”根據(jù)企業(yè)的商業(yè)化能力、研發(fā)力、產(chǎn)品力、品牌力、盈利力建構(gòu)“五力模型”，以指數(shù)形式評(píng)估醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力并排序。

從具體企業(yè)來(lái)看，恒瑞以833.7的綜合競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名第一，阿斯利康、復(fù)星醫(yī)藥分別以782.55和714.04位于第二名、第三名，中國(guó)生物、揚(yáng)子江、廣州醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、中國(guó)醫(yī)藥、石藥控股緊跟其后，百濟(jì)神州以671.48的綜合競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)劃出本次Top10的門檻線（完整榜單見(jiàn)文末附1）。

對(duì)應(yīng)到藥企營(yíng)業(yè)收入，上述Top10企業(yè)2021年藥品營(yíng)業(yè)收入約為2700億元，占全國(guó)藥品營(yíng)業(yè)收入的13.5%。

分類來(lái)看，100家上榜企業(yè)中，以化藥為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)有50家，仍是榜單中占比最多一類企業(yè)；以中成藥為主的企業(yè)26家；以生物藥為主的企業(yè)占比迅速提升，從去年僅有個(gè)位數(shù)上升至今年的24家，包括科興、智飛、萬(wàn)泰、康方生物、微芯生物等。?

資金組成方面，百?gòu)?qiáng)榜中的內(nèi)資企業(yè)約占80%；阿斯利康、羅氏、輝瑞、拜耳、諾華、賽諾菲等外資龍頭，在國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)背景下，紛紛加大對(duì)中國(guó)區(qū)的創(chuàng)新力度，維持住了其工業(yè)排名。

02、中成藥競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)，華南、華東上榜企業(yè)多?

中成藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力如何評(píng)價(jià)是行業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵問(wèn)題之一，本次“中成藥競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”由中康科技基于CHI Index中國(guó)健康行業(yè)指數(shù)對(duì)中成藥企業(yè)進(jìn)行了排名。

廣藥、華潤(rùn)、云南白藥位列前三，步長(zhǎng)、片仔癀、天士力、以嶺、北京同仁堂、濟(jì)民可信、康恩貝也進(jìn)入了Top10（完整榜單見(jiàn)文末附2）。

上榜的50家中成藥企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地域分布的特點(diǎn)。整體來(lái)看，華南、華東地區(qū)上榜企業(yè)較多，其中，廣東、湖南、江西、四川4省各有4家中成藥企業(yè)上榜，江蘇、山西、天津市、浙江各有3家上榜。?

榜單Top10中有5家是傳統(tǒng)老字號(hào)企業(yè)或擁有老字號(hào)子公司的企業(yè)，例如廣藥白云山、東阿阿膠、云南白藥等。?

業(yè)務(wù)覆蓋面廣泛的綜合性中藥企業(yè)收購(gòu)老字號(hào)子公司后，一方面能以自身資源全方位賦能老字號(hào)，另一方面也因老字號(hào)的加盟而獲得了更優(yōu)質(zhì)的品牌效應(yīng)，兩者互相成就。

03、零售企業(yè)兩極分化明顯

“2022年藥品零售綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜”基于中康科技的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，以及包括規(guī)模力、專業(yè)力、創(chuàng)新力、成長(zhǎng)力、盈利力、運(yùn)營(yíng)力、品牌力的“七力模型”來(lái)評(píng)估藥品零售企業(yè)，最新版的榜單中還將電商企業(yè)納入了評(píng)價(jià)范圍。?

在今年的榜單中，老百姓大藥房以821.67的指數(shù)得分位于榜首，國(guó)大藥房以820.75位于第二，兩者差距不大；第三位是益豐大藥房，綜合得分772.95；Top10的其它企業(yè)依次為一心堂、大參林、海王星辰、高濟(jì)醫(yī)療、全億健康、健之佳、漱玉平民（完整榜單見(jiàn)文末附3）。?

藥品零售行業(yè)兩極分化越趨嚴(yán)重，綜合競(jìng)爭(zhēng)力Top10企業(yè)銷售額占百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體的46%，是Top91-100的21倍，頭尾差距明顯。

綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)不同組別累計(jì)份額

同時(shí)，2021年零售行業(yè)龍頭跑馬圈地速度加快，老百姓、一心堂、益豐藥房、大參林等6家上市連鎖藥店共發(fā)起了85起并購(gòu)，明顯多于2020年的49起。目前，頭部連鎖藥店總體呈擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)新增門店數(shù)15921家，同比增長(zhǎng)15.4%，高于行業(yè)平均增長(zhǎng)水平（6.9%）。

實(shí)體零售藥店的營(yíng)業(yè)狀況與選址密切相關(guān)，不同的開(kāi)店街道會(huì)產(chǎn)生不同的經(jīng)濟(jì)效益，放眼全國(guó)不同的城市經(jīng)濟(jì)群，同樣存在這一趨勢(shì)。

從藥品零售銷售潛力看，珠三角藥品零售銷售潛力415億元，名列第一；長(zhǎng)三角東部、南部和北部銷售潛力合計(jì)近684億元；成渝和京津冀城市群銷售潛力較為接近，在280億元左右（文末附5“藥品零售城市群競(jìng)爭(zhēng)力Top10”）。?

除了傳統(tǒng)零售藥店榜單，電商、DTP的Top10也相應(yīng)出爐。?

電商領(lǐng)域，京東健康與阿里健康占得第一、第二位，海王星辰位于第三；DTP藥房的前三甲分別由國(guó)藥控股SPS+、華潤(rùn)德信行以及圓心科技組成。?

04、品牌價(jià)值榜Top50

“2022年健康產(chǎn)業(yè)品牌價(jià)值榜”從市場(chǎng)價(jià)值、盈利預(yù)期兩個(gè)維度對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值和未來(lái)收益進(jìn)行了評(píng)估。

“2022年健康產(chǎn)業(yè)品牌價(jià)值榜”中Top4均為中成藥品牌，依次為東阿阿膠、云南白藥、連花清瘟和片仔癀，其中東阿阿膠和云南白藥蟬聯(lián)冠亞軍（完整榜單見(jiàn)文末附4）。

可以看出，受疫情影響，消費(fèi)者自我保健以及自我藥療意識(shí)不斷增強(qiáng)，中醫(yī)藥作為純天然療法，在慢病防治和“治未病”具有明顯優(yōu)勢(shì)。Top50品牌中，中成藥上榜品牌數(shù)量也在持續(xù)增加，今年共計(jì)22個(gè)中成藥品牌上榜，累計(jì)價(jià)值1140.39億元，占比總數(shù)的近一半。

對(duì)比上一年榜單，2022年健康產(chǎn)業(yè)品牌價(jià)值榜的50名藥品品牌價(jià)值總值2352.06億元，上漲2.91%，整體增長(zhǎng)受限。

細(xì)化來(lái)看，頭部品牌價(jià)值整體有所提升，Top10品牌價(jià)值門檻由去年的62.48億元提高至69.14億元；Top17的品牌累計(jì)總價(jià)值1340.42億元，占入圍品牌總價(jià)值56.99%。

同時(shí)，隨著我國(guó)老齡化程度加劇，慢病用藥品牌在此次榜單中占據(jù)半壁江山，包括拜新同、立普妥、安達(dá)唐等。

今年共24個(gè)慢性病用藥品牌上榜，品牌價(jià)值累計(jì)1240.92億元，占整體比例超50%。未來(lái)，慢性病用藥需求將進(jìn)一步增加，降壓藥、降血脂藥、糖尿病用藥和抗血栓用藥等品類前景可期。

附1：醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)Top100

附2：中成藥企業(yè)Top50

附3：零售藥店Top100

附4：健康產(chǎn)品價(jià)值Top50

附5：藥品零售城市群競(jìng)爭(zhēng)力Top10

附6：健康產(chǎn)業(yè)品牌榜