隨著“健康中國”的理念深入人心，居民生活水平提高來帶的日益增長的診療需求、分級診療制度的落地以及國家政策的扶持，再加上人口基數大，我國的內鏡市場擁有廣闊的增量空間。內鏡產業或將迎來新的變革，以滿足市場需求。

長期以來，我國的軟性內鏡領域被日系外資企業占據主要市場，外資市占率一度高達95%。不過，在國產器械一片向好的今天，國產內鏡企業也逐漸開辟出一條屬于自己的路，在這場激烈的市場爭奪戰里擴展屬于國產企業的份額。

市場穩步增長：2個月間采購額達25.65億元！

據統計，在2022年8-9月間，共收集3019條軟性內鏡中標數據，涉及1204家采購單位和154個品牌商，采購數量和總額分別為2259件和25.65億元。其中，已披露品牌的采購數量和金額分別為3002件和16.1億元。

可以看到，我國內鏡行業正加速發展，根據沙利文數據顯示，2020年國內醫用內鏡市場規模231億元，2030年預計將增長至624億元，國內內鏡將維持較高增速。

資料來源：弗若斯特沙利文，德邦研究所

沖破壟斷：國產品牌市占率進一步提升

根據統計的已披露的品牌與金額數據結果，2022年8-9月，外資企業仍占據領先地位，奧林巴斯的中標總額排名第一，中標總金額為8.5億元；富士和豪雅緊隨其后，中標總額分別2.6億元和1億元；其中在國產品牌排名中，澳華位列首位，中標金額為8740.9萬元.

表1：2022年8-9月軟性內鏡品牌中標金額情況（top 10）

國產替代趨勢明顯或已顯現，中標數量大幅提升

從中標項目數量上看，2022年8-9月份，奧林巴斯以629個排名第一；富士排名第二，數量為169個；卡爾史托斯排名第三，數量為119個。其中在國產品牌排名中，優億則名列第一，數量為118個；澳華排名第二，數量為 89個。

表2：2022年8-9月軟性內鏡品牌中標項目數量情況（top 10）

毫無懸念，在中標數量方面，奧林巴斯與富士仍然位居第一第二，但是這里的第三位變成了卡爾史托斯，豪雅則掉落至第五名開外，日資合圍霸占前三的局面被打破。至于內資品牌，除去第六位的豪雅，從第四位開始都是國產企業的身影，中標總共數量加起來達到了400個，占總比的19%。

注冊證爭奪戰：外資與內資不分伯仲

根據統計的已披露的2022年8-9月數據顯示，期間品牌獲得注冊證情況如下：奧林巴斯以46件位列第一；富士與豪雅緊隨其后，分別為32件和23件，澳華以18件位居第4。

表3：2022年8-9月軟性內鏡品牌中標項目數量情況（top 10）

注冊證代表著一家企業的研發實力與創新能力，日企三巨頭占據前三位并不出乎意料，因為其入局早，并在CCD風行時期筑起了極高的技術壁壘，不過在CMOS興起后，這一局面被打破，國產內鏡企業借機快速崛起。從本次的數據可以看出，從第四位到第七位都是國產企業，說明國產內鏡企業與外資之間的距離正在縮小，國產企業開始加大研發力度，將關鍵核心技術掌握在自己手中。

我們分析，短期內國產內鏡產品還難以顛覆市場。軟性內鏡領域的技術升級曲線很長，外資企業入局較早，在這方面的投入大，而國內有實力或者說有意愿長期開展臨床教育的企業相對少，本土品牌還有很長的路要走。但是數據顯示，國產替代的浪潮已經來臨，變化趨勢逐漸顯現，于國產內鏡企業而言，未來的市場仍是一片廣闊的藍海。