2022年捷邁邦美將脊柱和牙科業(yè)務(wù)獨(dú)立，拆分出獨(dú)立上市公司 ZimVie。

近日，ZimVie正式宣布，受脊柱國(guó)采影響，計(jì)劃將旗下脊柱業(yè)務(wù)完全撤出中國(guó)市場(chǎng)。

獨(dú)立一年之后，?ZimVie發(fā)布22年財(cái)報(bào)，總體營(yíng)收 9.095 億美元，同比-9.8%，凈虧損6399美元。Q4整體營(yíng)收2.282億美元，同比-12.4%，脊柱、牙科兩大業(yè)務(wù)板塊雙雙過(guò)下滑，財(cái)報(bào)披露帶量采購(gòu)是最大影響因素。

3月1日，脊柱集采結(jié)果全國(guó)執(zhí)行。在此節(jié)點(diǎn)，ZimVie官宣脊柱業(yè)務(wù)退出中國(guó)市場(chǎng)，意味深長(zhǎng)。

脊柱國(guó)采，覆蓋5種骨科脊柱類耗材，形成14個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)類別，29個(gè)競(jìng)價(jià)單元，872套系統(tǒng)，全國(guó)6426家醫(yī)療機(jī)構(gòu)填報(bào)采購(gòu)需求120.84萬(wàn)套，首年意向采購(gòu)量共109萬(wàn)套，占全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總需求量的90%，涉及市場(chǎng)規(guī)模約310億元。

影響之大，不言而喻。

從中選結(jié)果來(lái)看，平均降價(jià)84%。173家申報(bào)企業(yè)，152家擬中選，中選率89%。

從報(bào)量和報(bào)價(jià)來(lái)看，無(wú)論是外資還是國(guó)產(chǎn)企業(yè)，都拿出十足降價(jià)誠(chéng)意，以換取如此巨大的市場(chǎng)。

一些知名外資品牌每套平均價(jià)格從6萬(wàn)元降至4800元左右。技術(shù)最新的胸腰椎微創(chuàng)手術(shù)，其使用的耗材平均每套價(jià)格從近4萬(wàn)元下降至5600元左右。用于治療壓縮性骨折的椎體成形手術(shù)耗材，每套平均價(jià)格從2.7萬(wàn)元下降至1100元左右。

但反觀ZimVie，在第十一組椎間盤(pán)系統(tǒng)中，因降幅不足，成了唯一落標(biāo)的廠家，533個(gè)意向量全部拱手讓人。在入選意向量的第12組單獨(dú)用頸椎融合器系統(tǒng)之中，中標(biāo)名單同樣找不到其蹤影。

“躺平”之后，ZimVie失去大片市場(chǎng)已成定局。而在集采之下，高值耗材利潤(rùn)一再被擠壓，退出市場(chǎng)對(duì)企業(yè)在全球范圍內(nèi)的發(fā)展，也可能不是壞事。

?2022年是骨科耗材集采的“大年”，三大品類正被集采全覆蓋。?

脊柱之前，關(guān)節(jié)國(guó)采平均降幅82%，中選率92%。按2020年采購(gòu)價(jià)計(jì)算，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)人工髖、膝關(guān)節(jié)采購(gòu)金額約200億元，占高值耗材市場(chǎng)的10%以上。

關(guān)節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)在即。2月8日，天津市醫(yī)藥采購(gòu)中心發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展關(guān)節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息確認(rèn)及公示工作的通知》，明確指出開(kāi)展關(guān)節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)。

創(chuàng)傷類耗材集采，京津冀“3+N”聯(lián)盟骨科創(chuàng)傷類耗材集采平均降幅達(dá)83.48%。河南等12省創(chuàng)傷集采平均降幅88.65%。近期上海市發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展本市骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材信息維護(hù)工作的通知》，明確推進(jìn)。

骨科中市場(chǎng)占比相對(duì)較小的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)，也有集采消息傳出。

去年9月，北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展電生理類、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類、神經(jīng)介入類醫(yī)用耗材聯(lián)動(dòng)采購(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)填報(bào)工作的通知》，開(kāi)展帶線錨釘?shù)臍v史數(shù)據(jù)填報(bào)工作。

上述耗材在骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域用量較大，目前技術(shù)也比較成熟。江蘇6市聯(lián)盟曾開(kāi)展過(guò)帶線錨釘談判采購(gòu)，拿到52.04%的平均降幅，最高降幅達(dá)77%。

新年伊始，國(guó)家文件接連下發(fā)，2023年骨科耗材帶量采購(gòu)仍是重點(diǎn)。

3月1日，國(guó)家醫(yī)保局印發(fā)《關(guān)于做好2023年醫(yī)藥集中采購(gòu)和價(jià)格管理工作的通知》，確定了2023年醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)主要方向及品種。明確要聚焦心內(nèi)科、骨科重點(diǎn)產(chǎn)品。

更早在1月12日，國(guó)家組織醫(yī)用耗材聯(lián)合采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展人工晶體類、介入類及骨科類醫(yī)用耗材信息集中維護(hù)工作的通知》。

顯然，繼冠脈支架、人工關(guān)節(jié)、脊柱類耗材之后，第四輪醫(yī)用耗材國(guó)采品種，呼之欲出。

就目前而言，骨科大類中只有“運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)”尚未開(kāi)展省級(jí)大規(guī)模帶量集采。因此有相關(guān)平臺(tái)預(yù)測(cè)，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類骨科耗材或?qū)⒊蔀?023年的重點(diǎn)品類。

可以預(yù)見(jiàn)，骨科更多單品種將被納入國(guó)采，跨區(qū)域聯(lián)盟帶量采購(gòu)，全品類覆蓋只是時(shí)間的問(wèn)題。

一次集采過(guò)后，一個(gè)行業(yè)的價(jià)格水分被抽干，市場(chǎng)體系也隨之加快重塑。

尤其是進(jìn)口品牌，集采之后，無(wú)論是中選后利潤(rùn)大幅壓縮，還是落選后失去大片市場(chǎng)，其國(guó)內(nèi)代理體系無(wú)疑會(huì)被重塑。

上海泰美，新華醫(yī)療子公司，90%業(yè)務(wù)來(lái)自于強(qiáng)生骨科器械代理，在骨科耗材開(kāi)始帶量采購(gòu)后，于2021年6月30日終止業(yè)務(wù)代理合作。

2017 年，骨科高值耗材上市公司凱利泰3.9 億收購(gòu)了深策勝博，主業(yè)就是冠脈支架等器械的代理業(yè)務(wù)。

2019年深策勝博常規(guī)收入3 億，利潤(rùn) 0.5 億。彼時(shí)凱利泰集團(tuán)年收入12億，凈利潤(rùn)3億。深策勝博不僅完成了集團(tuán)四分之一的營(yíng)收，也是銷售額最高的子公司。

3年完成業(yè)績(jī)承諾后，恰逢2020年，國(guó)家冠脈支架集采落地之時(shí)。在 2021凱利泰的 年報(bào)當(dāng)中已經(jīng)找不到深策勝博的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)了，只有簡(jiǎn)單的一句話：" 寧波深策在業(yè)務(wù)逐步終止后該公司的應(yīng)收賬款處于資金回流階段 "。

集采之后，這家代理公司，業(yè)務(wù)終止，業(yè)績(jī)歸零，不由得令人唏噓。

可以看到，集中帶量采購(gòu)帶來(lái)的價(jià)格大幅下降、大批企業(yè)落選，對(duì)整個(gè)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈帶來(lái)巨大的沖擊。這些影響不僅僅局限于一些跨國(guó)巨頭退出市場(chǎng)，更多的是對(duì)下游流通領(lǐng)域產(chǎn)生巨大影響。

有業(yè)內(nèi)人士研判：省級(jí)和市級(jí)帶量采購(gòu)會(huì)淘汰80%的企業(yè)，國(guó)家級(jí)帶量采購(gòu)會(huì)淘汰90%以上的企業(yè)，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域最終只留下不到十家企業(yè)。